- Elmore JAMES Guitare, Voix
- J.T. BROWN Saxophone ténor
- Johnny JONES Piano
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Oddie PAYNE Drums
- Eddie TAYLOR Guitare
- Henry HARRIS Drums
- John BRIM Guitare, Voix
- James DALTON Harmonica
- W.C. DALTON Contrebasse
- Grace BRIM Drums
- LITTLE WALTER Harmonica
- Robert Jr LOCKWOOD Guitare
- Fred BELOW Drums
- Willie DIXON Contrebasse
- Snooky PRYOR Harmonica
- Floyd JONES Guitare, Voix
- Jimmy ROGERS Guitare
- Willie COVON (COPELAND) Drums
- Elgin EDMONDS Drums
- 1 Tool bag boogie
- 2 My best friend
- 3 I see my baby
- 4 She just won't do right (Dust my broom)
- 5 Whose muddy shoes
- 6 Talk to me baby (I can't hold out)
- 7 The sun is shining
- 8 Stormy monday blues (Call it stormy monday)
- 9 Madison blues
- 10 Ice cream man
- 11 Rattlesnake
- 12 Be careful
- 13 Tough times
- 14 You got me
- 15 Overseas
- 16 Playhouse
- 17 Dark road
- 18 Big world
- 19 You can't live long
- 20 Early morning
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