- Claude TISSENDIER Saxophone alto, Clarinette
- Dominique VERNHES Saxophone ténor
- Jean-Christophe VILAIN Trombone
- Jean ETEVE Saxophone baryton
- Pierre-Yves SORIN Contrebasse
- Vincent CORDELETTE Drums
- Guests:
- Claude BOLLING Piano
- Georges ARVANITAS Piano
- Patrice GALAS Piano
- Philippe BAUDOIN Piano
- Stan LAFERRIÈRE Piano
- André PERSIANI Piano
- Henri RENAUD Piano
- Alain JEAN-MARIE Piano
- Patrice AUTHIER Piano
- Aaron BRIDGERS Piano
- Claude CARRIÈRE Piano
- 1 Nuances
- 2 Pour Duke
- 3 Aaron
- 4 Alter ego
- 5 Blowing the groove
- 6 It's a sun of a beach
- 7 Princess
- 8 Afterblue
- 9 Spatial mood
- 10 Phil
- 11 Fashion power
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