- Joe VAN ENKHUISEN Saxophone ténor
- Horace PARLAN Piano
- 1 Blue reverie
- 2 Prelude to a kiss
- 3 Just a sittin' and a rockin'
- 4 Creole blues*Tonight I shall sleep
- 5 Things ain't what they used to be
- 6 Melancholy
- 7 I got it bad
- 8 Serenade to Sweden
- 9 Day dream
- 10 Sophisticated lady
- 11 What am I here for?
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