- Ella FITZGERALD Voix
- Oscar PETERSON Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- 1 Mean to me
- 2 How long has this been going on
- 3 When your lover has gone
- 4 More than you ever know
- 5 There's a lull in my life
- 6 Midnight sun
- 7 I here music
- 8 Street of dreams
- 9 April in Paris
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