Voir CD UF3987.
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Ella FITZGERALD Voix
- Oscar PETERSON Piano
- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Louie BELLSON Drums
- 1 Don't be that way
- 2 They all laughed
- 3 Autumn in New York
- 4 Stompin' at the Savoy
- 5 I won't dance
- 6 Gee baby ain't I good to you
- 7 Let's call the whole thing off
- 8 I've got my love to keep me warm
- 9 I'm putting all my eggs in one basket
- 10 A fine romance
- 11 Love is here to stay
- 12 Learnin' the blues
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