Tracks 1, 2, 7, 8 only on CD complete edition.
- Ella FITZGERALD Voix
- Paul SMITH Piano
- Jim HALL Guitare
- Wilfred MIDDLEBROOKS Contrebasse
- Gus JOHNSON Drums
- 1 That old black magic
- 2 Our love is here to stay
- 3 Gone with the wind
- 4 Misty
- 5 The lady is a tramp
- 6 The man I love
- 7 Love for sale
- 8 Just one of those things
- 9 Summertime
- 10 Too darn hot
- 11 Lorelei
- 12 Mack the knife
- 13 How high the moon ?
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