- Ella FITZGERALD Voix
- Cat ANDERSON Trompette
- Herbie JONES Trompette
- Cootie WILLIAMS Trompette
- Lawrence BROWN Trombone
- Chuck CONNORS Trombone
- Buster COOPER Trombone
- Jimmy HAMILTON Clarinette, Saxophone ténor
- Russell PROCOPE Saxophone alto, Clarinette
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Paul GINSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton
- Duke ELLINGTON Piano
- John LAMB Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- 1 Something to live for
- 2 A flower is a lovesome thing
- 3 Passion flower
- 4 I like the sunrise
- 5 Azure
- 6 Imagine my frustration
- 7 Duke's place
- 8 Brown-skin gal (in the Calico gown)
- 9 What am I here for?
- 10 Cotton tail
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