- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Ella FITZGERALD Voix
- Oscar PETERSON Piano
- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Buddy RICH Drums
- 1 Can't we be friends
- 2 Isn't this a lovely day
- 3 Moonlight in Vermont
- 4 They can't take that away from me
- 5 Under a blanket of blue
- 6 Tenderly
- 7 A foggy day
- 8 Stars fell on Alabama
- 9 Cheek to cheek
- 10 The nearness of you
- 11 April in Paris
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