- Hal RUSSELL Drums, Saxophone ténor, Zither
- Mars WILLIAMS Saxophones
- Speder MIDDLEMAN Saxophones
- George SOUTHGATE Vibraphone, Drums
- Russ DITUSA Contrebasse
- 1 Broadway blues (First set)
- 2 Manas
- 3 Four free
- 4 Four winds (Second set)
- 5 Kahoutek
- 6 March of the cellulite goddesses
- 7 Airborne
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