Recorded July 31 & August 1 & 2, 1985.
- Steve BERESFORD Piano, Euphonium, Mélodica
- Steve BERESFORD Voix, Background vocals
- DEB'BORA Voix, Background vocals
- Tony COE Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette
- Tony COE Background vocals
- Terry DAY Drums, Saxophone alto, Voix
- Terry DAY Background vocals
- 1 I was there
- 2 Secret love
- 3 Let it ring
- 4 Serenade in blue
- 5 Sentimental journey
- 6 The black hills of Dakota
- 7 It's magic
- 8 Que sera, sera
- 9 At last
- 10 I'm beginning to see the light
- 11 Back in Cincinnati
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