- Pharoah SANDERS Saxophone ténor, Saxophone soprano, Bells
- Pharoah SANDERS Shaker, Percussion, Voix
- with
- Michael WHITE Violon
- Joe BONNER Piano, Harmonium, Cow horn
- Joe BONNER Wood flute, Percussion, Voix
- Calvin HILL Contrebasse, Tamboura, Voix
- Lawrence KILLIAN Congas, Percussion, Voix
- Jimmy HOPPS Percussion
- Kenneth NASH Percussion
- John BLUE Percussion, Voix
- Michael CARVIN Drums, Percussion, Voix
- Sedatrius BROWN Voix
- 1 Elevation
- 2 Greeting to Saud (Brother McCoy Tyner)
- 3 Ore-se-rere
- 4 The gathering
- 5 Spiritual blessing
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