- Michael BLAKE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Frank KIMBROUGH Piano
- Ben ALLISON Contrebasse
- Mike MAZOR Drums
- 1 In the arms of Ali
- 2 Surfing Sahara
- 3 Elevated
- 4 Addis ababa
- 5 Merle the pearl
- 6 Calypso minor
- 7 Lucky charms
- 8 Anthem for no country
- 9 New blues, old news
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