CCO.
- 1 Darkness, darkness
- 2 Smug
- 3 On Sir Francis Drake
- 4 Sunlight
- 5 Double sunlight
- 6 Beautiful
- 7 Turn it over
- 8 Rain song (Don't let the rain bring you down)
- 9 Trillium
- 10 Quicksand
- 11 Black mountain breakdown
- 12 Sham
- 13 Ride the wind
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