- Bob BROOKMEYER Valve trombone, Conductor [Coll. Jazz]
- John ABERCROMBIE Guitare
- Rainer BRÜNINGHAUS Keyboards
- Frank CHASTENIER Keyboards
- Dieter ILG Contrebasse
- Danny GOTTLIEB Drums
- WDR BIG BAND (THE):
- Andy HADERER Trompette
- Klaus OSTERLOH Trompette
- Rick KIEFER Trompette
- Dave HORLER Trombone
- Bernt LAUKAMP Trombone
- Roy DEUVALL Trombone
- Heiner WIBERNY Saxophone
- Olivier PETERS Saxophone
- Rolf RÖMER Saxophone
- Paul PEUCKER Saxophone
- 1 Farewell, New York
- 2 Ugly music
- 3 White blues
- 4 Say ah
- 5 No song
- 6 The crystal palace
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