- Donald BYRD Trompette
- Jerry DODGION Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Frank FOSTER Saxophone ténor, Clarinette alto
- Lew TABACKIN Saxophone ténor, Flûte
- Pepper ADAMS Saxophone baryton, Clarinette
- Bill CAMPBELL Trombone
- Duke PEARSON Piano électrique
- Wally RICHARDSON Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- Airto MOREIRA Percussion
- Guest:
- Hermeto PASCOAL Flûte
- 1 Estavanico
- 2 Essence
- 3 Xibaba
- 4 The dude
- 5
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