- Don ELLIS Trompette
- Glenn STUART Trompette
- Alan WEIGHT Trompette
- Ed WARREN Trompette
- Bob HARMON Trompette
- Ron MYERS Trombone
- Dave SANCHEZ Trombone
- Terry WOODSON Trombone
- Ruben LEON Saxophone alto, Flûte, Saxophone soprano
- Joe ROCCISANO Saxophone alto, Flûte, Saxophone soprano
- Ira SCHULMAN Saxophone ténor, Flûte, Piccolo
- Ira SCHULMAN Clarinette
- Ron STARR Saxophone ténor, Flûte, Clarinette
- John MAGRUDER Saxophone baryton, Flûte, Clarinette basse
- Mike LANG Piano, Clavinet, Piano électrique
- Ray NEAPOLITAN Contrebasse, Sitar
- Frank DE LA ROSA Contrebasse
- Dave PARLATO Contrebasse
- Steve BOHANNON Drums
- Chino VALDES Congas, Bongos
- Mark STEVENS Timbales, Vibraphone, Miscellaneous percussion
- Alan ESTES Miscellaneous percussion
- 1 Indian lady
- 2 Alone
- 3 Turkish bath
- 4 Open beauty
- 5 New horizons
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