- Hank DELUXE Voix, Drums
- Benny CLARK Keyboards
- Larry CLARK Guitare
- Scott LAMBERT Guitare basse
- and
- Eddie SYNIGAL Saxophone ténor
- 1 Razzle dazzle
- 2 Black man
- 3 69 caddy
- 4 Bottom to top
- 5 Tell me
- 6 On the edge
- 7 You say you're leavin'
- 8 Boom box
- 9 Dirty old man
- 10 Strange babe
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