- Daunik LAZRO Saxophone alto, Saxophone baryton
- Joe McPHEE Saxophone soprano, Saxophone ténor, Voix
- Joe McPHEE Valve trombone
- 1 Reasons I
- 2 Logic circles
- 3 Pearl street
- 4 Sand dancer
- 5 Come sunday
- 6 Reasons II
- 7 Joker
- 8 Cordered
- 9 Reasons III
- 10 Arcs
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