- Jimmy WEBB Voix, Keyboards
- David PAICH Keyboards, Synthetiseur
- George MARTIN Keyboards, Synthetiseur
- Fred TACKETT Guitare électrique, Guitare acoustique
- Dean PARKS Guitare électrique, Guitare acoustique
- Herb PEDERSEN Banjo, Twelve-string guitar, Backing vocals
- Dee MURRAY Guitare basse
- David HUNGATE Guitare basse
- Larry KNECHTEL Guitare basse
- Nigel OLLSON Drums
- Jim GORSON Drums
- Harvey MASON Drums
- Lowell GEORGE Electric slide guitar
- Kenny LOGGINS Voix
- Billy DAVIS Voix
- George HAWKINS Voix
- Clydie KING Backing vocals
- Shirley MATTHEWS Backing vocals
- Susan WEBB Backing vocals
- Verline ROGERS Backing vocals
- Harry BLUESTONE
- 1 The highwayman
- 2 If you see me getting smaller I'm leaving
- 3 Mixed-up guy
- 4 Christiaan no
- 5 Moment in a shadow
- 6 Sugarbird
- 7 Where the universes are
- 8 P.F. Sloan
- 9 Dance to the radio
- 10 The moon is a harsh mistress
- 11 Skylar (a meditation)
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