- Don CHERRY Pocket trumpet, Piano, Mélodica
- Don CHERRY Doussn' gouni, Orgue
- Ed BLACKWELL Drums, Percussion
- 1 Mutron * Bemsha swing * Solidarity * Arabian nightingale
- 2 Roland Alphonso
- 3 Makondi
- 4 Street dancing
- 5 Short stuff * El corazon * Rythm for runner
- 6 Near-in
- 7 Voice of the silence
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