- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Al COHN Saxophone ténor
- Mose ALLISON Piano
- Bill CROW Contrebasse
- Gus JOHNSON Drums
- Cecil Kid Haffey COLLIER Voix
- 1 P-town
- 2 I like it like that
- 3 Sweet Lorraine
- 4 Autumn leaves
- 5 The thing
- 6 I'm tellin' ya
- 7 Nagasaki
- 8 Morning fun
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