- Ralph MCTELL Guitare, Voix
- Mac MACGANN Doubleneck guitar
- Bob STRAWBRIDGE Mandoline
- HENRY VIII Jug
- WHISPERING MICK Washboard
- Tony VISCONTI Arrangeur
- 1 Nanna's song
- 2 The mermaid and the seagull
- 3 Hesitation blues
- 4 Are you receiving me
- 5 Morning dew
- 6 Sleepytime blues
- 7 8 frames a second
- 8 Willoughby's farm
- 9 Louise
- 10 Blind blake's rag
- 11 I'm sorry
- 12 I must leave tonight
- 13 Granny takes a trip
- 14 Suzanne
- 15 I love my baby (live)
- 16 Boodle am shake (live)
- 17 San Francisco bay blues (demo)
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