- Anthony BRAXTON Saxophone alto, Saxophone sopranino, Flûte
- John RASKIN Saxophone baryton
- Dred SCOTT Piano
- Cecil McBEE Contrebasse
- Andrew CYRILLE Drums
- 1 Two not one
- 2 317E 32nd street
- 3 Dreams
- 4 Lennies pennies
- 5 How deep is the ocean
- 6 Victory ball
- 7 Sax of a kind
- 8 Lennie Bird
- 9 Time on my hands
- 10 Victory ball, take 2
- 11 Baby
- 12 April
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