- Ed KELLY Piano
- Pharoah SANDERS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Peter BARSHAY Contrebasse
- Eddie MARSHALL Drums
- ADDITIONAL MUSICIANS:
- Don RAMSEY Saxophone alto
- Anthony SIDNEY Trombone
- Harley WHITE Saxophone baryton
- Larry JONES Trompette
- Oscar WILLIAMS Trompette
- BABATUNDE Congas
- Joanne NICHOL Violon
- Cecilia TWAIN Violon
- Marsha GONICK Viola
- Joseph HEBERT Violoncelle
- Junius SIMMONS Guitare, Guitare acoustique
- Larry BLACKSHERE Marimba
- Faye KELLY Voix
- Kerilynn KELLY Voix
- Terrance KELLY Voix
- 1 Pippin
- 2 Answer me my love
- 3 You've got to have freedom
- 4 Sweet Georgia Brown
- 5 Rainbow song
- 6 Newborn
- 7 You send me
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