- Lou REED Voix, Guitare, Percussion
- Mike RATHKE Guitare
- Fernando SAUNDERS Guitare basse
- Tony SMITH Drums, Percussion
- add
- Don ALIAS Percussion
- Laurie ANDERSON Viole
- Steven BERNSTEIN Trompette
- Jane SCARPANTONI Violoncelle
- Paul SHAPIRO Saxophone ténor
- Doug WIESELMAN Saxophone ténor, Saxophone baryton
- 1 Paranoia key of E
- 2 Mystic child
- 3 Mad
- 4 Ecstasy
- 5 Modern dance
- 6 Tatters
- 7 Future farmers of America
- 8 Turning time around
- 9 White prism
- 10 Rock minuet
- 11 Baton Rouge
- 12 Like a possum
- 13 Rouge
- 14 Big sky
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