- Ralph TOWNER Guitare, Piano, Synthetiseur
- Ralph TOWNER Drum machine
- Paul MCCANDLESS Hautbois, English horn, Saxophone soprano
- Paul MCCANDLESS Synthetiseur
- Glen MOORE Contrebasse
- Trilok GURTU Tabla, Percussion
- 1 Twice around the sun
- 2 Innocente
- 3 WBAI
- 4 Zephyr
- 5 Ecotopia
- 6 Leather cats
- 7 Redial
- 8 Song of the morrow
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