- Joanne MCIVER Bagpipe, Whistle, Flûte
- Joanne MCIVER Voix, Small pipes, Tin whistle
- Christophe SAUNIERE Harpe, Flûte, Voix
- Christophe SAUNIERE Wood-blocks, Cabassa, Piano
- Christophe SAUNIERE Percussion, Guitare basse, Crotales
- Christophe SAUNIERE Snare drum
- 1 The Dwarfie stone: Paul and Morna fall in love
- 2 Morna's song
- 3 The raven
- 4 Harold's boat journey
- 5 The love potion
- 6 Harold finds the poisoned waistcoast
- 7 The magic stone
- 8 Countess Fraukirk's boat journey
- 9 Lady Morna
- 10 The making of the poisoned waistcoast
- 11 The wedding
- 12 The Dwarfie stone
- 13 As happy as Paul and Morna
- 14 Paul
- 15 Harold
- 16 Leaving Arran: Leaving Arran
- 17 The Arran Banner
- 18 Auch Na Gaoith
- 19 The 8.20 ferry to Ardrossan
- 20 The postbus
- 21 The Lochranza distillery
- 22 The Holy isle
- 23 Lochranza castle
- 24 Beinn Tarsuinn
- 25 Angus and Donald
- 26 The Goatfell race
- 27 Dunfion
- 28 Cock of Arran
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