- Wes MONTGOMERY Guitare
- Buddy MONTGOMERY Piano
- Earl VAN RIPER Piano
- Melvin RHYNE Piano, Orgue
- Monk MONTGOMERY Contrebasse
- Mingo JONES Contrebasse
- Sonny JOHNSON Drums
- Paul PARKER Drums
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1
Diablo's dance
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2
Round midnight
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3
Straight no chaser
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4
Nica's dream
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5
Darn that dream
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6
Take the A train
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7
Misty
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8
Body and soul
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9
After hours blues
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