- Marion BROWN Saxophone alto
- Michael MÖHRING Guitare, Berimbau, Balafon
- Michael MÖHRING Percussion
- Peter KRUG Contrebasse
- Bernd NAWOTHNIG Drums
- Wolfgang KROPP Congas, Percussion
- 1 Mirante do vale
- 2 Naima
- 3 Little sunflower
- 4 You don't know what love is
- 5 Prelude to a kiss
- 6 Stella by starlight
- 7 Polka dots and moonbeams
- 8 Echoes of blue
- 9 Once I loved
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