With the Cedar Walton Trio.
- Frank MORGAN Saxophone alto
- Cedar WALTON Piano
- Tony DUMAS Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 Manhã de carnaval
- 2 Yes and no
- 3 Easy living
- 4 The rubber man
- 5 Third street blues
- 6 Three flowers
- 7 Embraceable you
- 8 Now's the time
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