Blues from St Louis.
- James Boo Boo DAVIS Voix, Drums
- Arthur WILLIAMS Harmonica
- Larry GRIFFIN Guitare
- Bob LOHR Piano
- Greg EDICK Guitare basse
- 1 Sad thing
- 2 We're in hell
- 3 Somebody have mercy
- 4 Hard times
- 5 East St Louis
- 6 Ice storm
- 7 Talkin' 'bout my dogs
- 8 Ain't got no problems
- 9 What makes a fool fall in love
- 10 Walk that walk
- 11 I had a dream
- 12 Walk on tall
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