- Toots THIELEMANS Harmonica
- Joshua REDMAN Saxophone ténor
- Lyle MAYS Piano
- John SCOFIELD Guitare
- Christian McBRIDE Contrebasse
- Troy DAVIS Drums
- Toots THIELEMANS
- Terence BLANCHARD Trompette
- Lyle MAYS
- Christian McBRIDE
- Troy DAVIS
- Toots THIELEMANS
- Lyle MAYS
- Christian McBRIDE
- Troy DAVIS
- Toots THIELEMANS
- Terence BLANCHARD
- Joshua REDMAN
- Lyle MAYS
- Christian McBRIDE
- Troy DAVIS
- Toots THIELEMANS
- Mike MAINIERI Vibraphone
- John SCOFIELD
- Christian McBRIDE
- Troy DAVIS
- Toots THIELEMANS
- Mike MAINIERI
- Toots THIELEMANS
- Terence BLANCHARD
- Bruce BARTH Piano
- John SCOFIELD
- Christian McBRIDE
- Troy DAVIS
- Toots THIELEMANS
- Jerry GOODMAN Violon
- Alan BROADBENT Piano
- Robben FORD Guitare
- Charlie HADEN Contrebasse
- Peter ERSKINE Drums
- Toots THIELEMANS
- Herbie HANCOCK Piano
- Toots THIELEMANS
- Jerry GOODMAN
- Robben FORD
- Charlie HADEN
- Peter ERSKINE
- Toots THIELEMANS
- Alan BROADBENT
- Charlie HADEN
- Toots THIELEMANS
- Ernie WATTS Saxophone ténor
- Alan BROADBENT
- Charlie HADEN
- Peter ERSKINE
- Toots THIELEMANS
- Michael LANG Piano
- Dave CARPENTER Contrebasse
- Peter ERSKINE
- 1 Naima
- 2 In walked Bud
- 3 Dear old Stockholm
- 4 Groovin' high
- 5 Con alma
- 6 In your own sweet way
- 7 Giant steps
- 8 Waltz for Debby
- 9 A child is born
- 10 Take five
- 11 Spring can really hang you up the most
- 12 Ornithology
- 13 Blue in green
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