- Charles MINGUS Contrebasse
- Clarence SHAW Trompette
- Jimmy KNEPPER Trombone
- Shafi HADI Saxophone alto, Saxophone ténor
- Bill EVANS Piano
- Dannie RICHMOND Drums
- 1 Memories of you, take 7
- 2 East coasting, take 4
- 3 West coast ghost, take 6
- 4 Celia, take 5
- 5 Conversation, take 16
- 6 Fifty-first street blues, take 4
- 7 East coasting, take 3
- 8 Memories of you, take 3
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