- Ralph WILLIS Voix, Guitare
- Judson COLEMAN Voix
- Doug QUATTLEBAUM Voix, Guitare
- Dan PICKETT Voix, Guitare
- TARHEEL SLIM Voix, Guitare
- Sonny TERRY Voix, Harmonica
- Brownie MCGHEE Guitare
- 1 So many days
- 2 That gal's no good
- 3 Foolin' me
- 4 Don't be funny baby
- 5 Goin' to Chattanooga
- 6 New goin' down slow
- 7 Number writer
- 8 Laughing blues
- 9 Somebody changed the lock
- 10 You're a little too slow
- 11 Driving that thing
- 12 I can shake it
- 13 Steel mill blues
- 14 I will never love again
- 15 No love blues
- 16 Lizzy Lou
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