- Michael ZERANG Drums, Percussion, Flûte
- Michael ZERANG Whistle
- Jim BAKER Piano, Electronics
- 1 Cornfield meet
- 2 Fast market
- 3 Hal's tango?
- 4 Mabuses's monocles
- 5 Silent comedy
- 6 Linkola
- 7 More railroad history
- 8 Requiem for a stooge
- 9 Propietary mythologies
- 10 House pet
- 11 The angels of Swedenborg
- 12 Nan's rubber band
- 13 Parthenogenetic pan
- 14 Snake handler gets bit
- 15 Clog dancers of the Cook County fjords
- 16 Lake Michigan
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