- Lee RITENOUR Guitare, Guitare acoustique
- Dave GRUSIN Keyboards, Synthetiseur
- Larry WILLIAMS Synthetiseur
- Jimmy JOHNSON Guitare basse
- Carlos VEGA Drums
- Ernie WATTS Saxophone ténor
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Paulinho DA COSTA Percussion
- David FOSTER Keyboards, Synthetiseur
- Phil PERRY Voix
- Maurice WHITE Voix
- Tommy FUNDERBURK Voix
- Don GRUSIN Keyboards, Synthetiseur
- Greg MATHIESON Keyboards, Synthetiseur
- Harvey MASON Drums
- Tom SCOTT Lyricon
- 1 Soaring
- 2 Earth run
- 3 If I'm dreamin' (don't wake me)
- 4 Watercolors
- 5 The sauce
- 6 Butterfly
- 7 Hero
- 8 Sanctuary
- 9 Water from the moon
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