- David AXELROD Compositeur, Producteur
- Jacqueline Mae ALLEN Voix
- Gerri ENGEMANN Voix
- Janice GASSMAN Voix
- Diana LEE Voix
- Tom BAHLER Voix
- Clark Eran GASSMAN Voix
- Jon JOYCE Voix
- Lewis E. MOREFORD Voix
- JErry WHITMAN Voix
- Ernie WATT Saxophone ténor, Flûte
- William E. GREEN Saxophone ténor, Saxophone baryton, Flûte
- Jack KELSON Saxophone ténor, Saxophone baryton, Flûte
- Richard LEITH Trombone
- Frederick HILL Trompette
- Allen DE RIENZO Trompette
- Don RANDI Piano
- Louis MORELL Guitare
- Dennis BUDIMIR Guitare
- Robert WEST Guitare basse
- Arthur WRIGHT Guitare basse
- Gary COLEMAN Vibraphone
- Sonny ANDERSON Vibraphone
- Earl PALMER Drums
- 1 The warning
- 2 The warning I
- 3 The warning II
- 4 The warning III
- 5 The warning IV
- 6 The sign I
- 7 The sign II
- 8 The sign III
- 9 The sign IV
- 10 The sign
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