- Tal FARLOW Guitare
- Howard McGHEE Trompette
- Gigi GRYCE Saxophone alto, Flûte
- Horace SILVER Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Walter BOLDEN Drums
- Tal FARLOW
- Don AARONE Guitare
- Clyde LOMBARDI Contrebasse
- Joe MORELLO Drums
- 1 Jarm
- 2 Goodbye
- 3 Futurity
- 4 Shabozz
- 5 Tranquility
- 6 Ittpanna
- 7 Lover
- 8 Flamingo
- 9 Splash
- 10 Rock 'n rye
- 11 All around the night
- 12 Tina
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