- 1 More pretty girls than one
- 2 Roll on buddy
- 3 Death of John Henry
- 4 Salty dog blues
- 5 Talking blues
- 6 I'm gonna walk the street in glory
- 7 Cigarettes & whiskey
- 8 Danville girl
- 9 Worried man blues
- 10 San Francisco bay blues
- 11 Roll in my sweet baby's arms
- 12 I'm going down the road
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