- Big Joe WILLIAMS (SOLO) Guitare, Voix
- Big Joe WILLIAMS
- Sonny Boy WILLIAMSON I Harmonica
- Robert Lee McCOY Guitare
- Big Joe WILLIAMS
- Chasey COLLINS Fiddle
- KOKOMO Washboard
- Big Joe WILLIAMS
- Henry TOWNSEND Guitare
- 1 49 highway
- 2 Brother James
- 3 Crawlin' king snake
- 4 Wild cow blues
- 5 Somebody's been borrowing that stuff
- 6 Rooting ground hog
- 7 Stack o' dollars
- 8 Meet me around the corner
- 9 Baby please don't go
- 10 Providence help the poor people
- 11 I know you gonna miss me
- 12 Stepfather blues
- 13 Worried man blues
- 14 Peach orchard mama
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