- Woody GUTHRIE Voix, Guitare
- Cisco HOUSTON Voix, Guitare, Mandoline
- Sonny TERRY Harmonica
- 1 Hey Lolly Lolly
- 2 Buffalo skinners
- 3 John Henry
- 4 Gypsy Davy
- 5 Worried man blues
- 6 More pretty girls than one
- 7 Going down the road (I ain't gonna be treated this way)
- 8 Ranger's command
- 9 Poor boy
- 10 Lonesome day
- 11 Pretty boy Floyd
- 13 Hard, ain't it hard
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