- Pee Wee CRAYTON Guitare, Voix
- Doug MACLEOD Guitare
- Llew MATTHEWS Keyboards
- Eric AJAYE Guitare basse
- Lee SPATH Drums
- Claude WILLIAMS Trompette
- Fernando HARKLES Saxophone
- 1 E.T. blues
- 2 I've got it bad and that ain't good
- 3 Send for me
- 4 Blues after hours
- 5 Fine and mellow
- 6 You know yea
- 7 Early hours
- 8 The beginning of the end
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