- Nehemiah "Skip" JAMES (SOLO) Voix, Guitare, Piano
- 1 Throw me down
- 2 Devil got my woman
- 3 Cypress grove blues
- 4 Cherry ball blues
- 5 Hard time killin'floor blues
- 6 Jesus is a mighty good leader
- 7 Be ready when he comes
- 8 Little cow & calf
- 9 20-20 blues
- 10 If you haven't any hay
- 11 Special rider blues
- 12 I'm so glad
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