Old time music.
- Earl JOHNSON Fiddle, Voix, Spoons
- DIXIE ENTERTAINERS:
- Emmett BANKSTON Banjo, Voix
- Byrd MOORE Guitare, Voix
- CLODHOPPERS:
- Emmett BANKSTON Banjo, Voix
- Lee HENDERSON Guitare, Voix
- 1 Ain't nobody business
- 2 Dixie
- 3 Hen cackle
- 4 Bully of the town
- 5 I'm satisfied
- 6 Three night's experience
- 7 Johnson's old grey mule
- 8 Boil dem cabbage down
- 9 John Henry blues
- 10 I don't love nobody
- 11 Shortenin' bread
- 12 I get my whiskey from Rockingham
- 13 Red hot breakdown
- 14 I've got a woman on sourwood mountain
- 15 All night long
- 16 Old grey mare kicking out of the wilderness
- 17 They don't roost too high for me
- 18 Mississippi jubilee
- 19 Leather breeches
- 20 Poor little Joe
- 21 The little grave in Georgia
- 22 In the shadow of the pine
- 23 Johnnie, get your gun
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