- J. MASCIS Voix, Guitare, Cymbales
- Lou BARLOW Voix, Guitare basse, Castagnettes
- MURPH Drums
- Lee RANALDO Backing vocals
- Don FLEMING
- Jay SPIGEL Tom-tom
- Sean SLADE Mélodica
- Mike JOHNSON Guitare basse
- Tiffany ANDERS Voix
- Kevin SHIELDS Voix, Tambourin
- Bilinda BUTCHER Voix
- Greg DWINELL Pedal steel guitar
- Donna GAUGER Pocket trumpet, Piccolo
- 1 Repulsion
- 2 Little fury things
- 3 In a jar
- 4 Freak scene
- 5 Budge
- 6 Just like heaven
- 7 The wagon
- 8 Thumb
- 9 Whatever's cool with me
- 10 Not you again
- 11 Out there
- 12 Start choppin
- 13 Get me
- 14 Feel the pain
- 15 I don't think so
- 16 Take a run at the sun
- 17 Nothin's goin' on
- 18 I'm insane
- 19 Where'd you go
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