- Seth MISTERKA Saxophones
- Jennifer DEVEAU Guitare basse
- Edward KASPAREK Drums
- 1 The beginning
- 2 The clown of Osaka
- 3 Black polka
- 4 New York dissolution
- 5 Mercury vision
- 6 The neurotic cat
- 7 Toxic Barbie
- 8 The end
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