- Dwight YOAKAM Voix, Background vocals, Guitare acoustique
- Dwight YOAKAM Guitare électrique
- Pete ANDERSON Guitare électrique, Sitar, Harmonica
- Jim CHRISTIE Drums
- Taras PRODANIUK Basse
- Skip EDWARDS Keyboards, Orgue, Piano
- Skip EDWARDS Accordéon
- Scott JOSS Fiddle
- Dean PARKS Guitare acoustique
- Tom BRUMLEY Lap steel guitar, Pedal steel guitar
- Dusty WAKEMAN Basse
- TEMPO Percussion
- Lee THORNBURG Trompette, Trombone
- Greg SMITH Saxophone baryton
- Lon PRICE Saxophone ténor
- 1 Sorry you asked ?
- 2 Near you
- 3 Don't be sad
- 4 Gone (That'll be me )
- 5 Nothing
- 6 Never hold you
- 7 This much I know
- 8 Baby why not
- 9 One more night
- 10 Heart of stone
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