- Chris CACAVAS Guitare, Piano, Harmonica
- John THOMAN Guitare
- Billy PRICE Drums, Voix
- Darryl JENSEN Guitare basse, Voix
- Robert LLOYD Piano, Accordéon, Mandoline
- 1 The crying shame
- 2 Riverside drive
- 3 Someone to pull the trigger
- 4 You'll be glad
- 5 Honking at demons
- 6 Blame the guitar
- 7 This is it
- 8 I like lovett
- 9 Dwarf star
- 10 Song 33
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