From Bethlehem Records.
- Howard McGHEE Trompette
- Bennie GREEN Trombone
- Roland ALEXANDER Saxophone ténor, Flûte
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Tommy FLANAGAN Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Walter BOLDEN Drums
- Howard McGHEE
- Tommy FLANAGAN
- Ron CARTER
- Walter BOLDEN
- 1 Dusty blue
- 2 The sound of music
- 3 I concentrate on you
- 4 Sleep talk
- 5 Park Avenue petite
- 6 Flyin' colours
- 7 With malice towards none
- 8 Groovin' high
- 9 Cottage for sale
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