- CAPTAIN BEEFHEART (DON VAN VLIET) Voix, Harmonica, Guitare
- CAPTAIN BEEFHEART (DON VAN VLIET) Saxophone soprano
- Jeff Moris TEPPER Guitare
- John THOMAS Piano
- John "Drumbo" FRENCH
- Denny WHALLEY
- 1 Bat chain puller
- 2 Seam crooked Sam
- 3 Harry Irene
- 4 81 poop hatch
- 5 Flavor bud living
- 6 Brickbats
- 7 Floppy boot stomp
- 8 A carrot is as close as a rabbit gets to a diamond
- 9 Owed t'Alex
- 10 Odd jobs
- 11 1010th day of the human totem pole
- 12 Apes-ma
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